Lors de ce premier échange, je me présente à vous ainsi que ma façon de travailler, mes partenaires et ce que je peux vous apporter. Nous revenons ensemble sur la notion de patrimoine et sur ses diverses composantes.

Le but pour moi est d’installer une relation de confiance mutuelle, basée sur l’écoute active afin de pouvoir vous proposer au mieux mes services.

Cet échange est gratuit et n’est pas engageant pour vous.

Après avoir réalisé une étude personnalisée sur la base de vos informations et de l’échange du premier rdv, je vous présente lors d’un 2eme rdv mes préconisations pour répondre au mieux à vos objectifs de vie. Je vous présente la solution, ses atouts, ses impacts et une simulation sur le terme adéquat.

Après avoir échangé sur mes préconisations recommandées et avoir répondu à vos questions, je vous présente les étapes de la mise en place de la ou des solutions choisies.

Je reste présente à chaque étape de la mise en place de la solution, à chaque besoin d’ajustement ou de modification. Je suis votre interlocutrice unique dédiée, agissant comme le médecin de famille de vos finances nous nous revoyons une fois par an afin de suivre et de faire un point sur vos investissements.