En tant que consultante patrimoniale ma mission est de vous conseiller et vous accompagner dans la création et l’optimisation de votre patrimoine. En commençant avec de l’éducation financière, ma démarche consiste à vous présenter une étude et des solutions sur mesure après une analyse de votre situation et de vos objectifs de vie. Basée sur l’écoute active et sur l’empathie, mon approche est avant tout humaine, j’ai à cœur de donner la possibilité à tous de pouvoir investir, se créer du patrimoine, protéger sa famille, réduire ses impôts et préparer sa retraite.
PROCESSUS
Mon but est de mettre à votre disposition des solutions patrimoniales complètes afin de pouvoir répondre à vos objectifs de vie. Qu’il s’agisse de la construction ou de la valorisation de votre patrimoine, de préparer votre retraite ou votre transmission, protéger vos proches ou encore optimiser votre fiscalité. Ma valeur ajoutée est de vous faire bénéficier d’un suivi sur mesure, de qualité, inscrit dans la durée.
En m’appuyant sur un groupe national qui me donne accès aux meilleures signatures du marché, je crée une passerelle entre les particuliers et des produits d’investissements de qualité. Il n’est jamais trop tard pour être accompagné, alors vous aussi, faites votre bilan patrimonial et soyez acteur et de votre avenir financier.
Après un premier contact très professionnel, j'ai par la suite très apprécié sa disponibilité sans faille. Je lui donne toute ma confiance pour gérer au mieux mes investissements.
Ghislaine C, Toulon
"Conseils avisés, suivi individualisé"
Des conseils avisés, un suivi individualisé, tout ça avec une amabilité extrême et un sourire permanent. Je recommande vivement.
Willy S, Angola
"Un professionnalisme exemplaire"
Un professionnalisme exemplaire, un accompagnement et suivi de qualité, des conseils en adéquation avec mes attentes. Je recommande
Elodie P, Villefranche sur Saône
"Des solutions adaptés à mes besoins'"
Johanna est une conseillère professionnelle, à l'écoute et patiente. En plus d'être pédagogue, elle se rend réellement disponible pour répondre à toutes mes interrogations et questions. Elle instaure un véritable climat de confiance et me propose à chaque étape, des solutions adaptées à mes besoins. Je la recommande fortement !
Mylene B, Rennes
"A l'écoute de mes attentes et un conseil personnalisé"
Personne à l’écoute de mes attentes et un conseil personnalisé par rapport à ma situation. Cela me permettra de constituer une épargne en faisant à mon niveau et en progressant selon les possibilités. Merci pour le suivi et les conseils et à bientôt pour de futurs investissements !
Pierre-Jean A, Toulouse
"Explication détaillées et argumentées"
Une conseillère au top ! Johanna est à l'écoute, toujours disponible si l'on a une question. Elle prend le temps pour analyser notre situation, elle donne des explications détaillées et argumentées. Je recommande !
